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【摘要】国内市场面临宁德时代和比亚迪两座“大山”的压力之下，二线动力电池厂商正瞄准出海路线。
可以说，出海是动力电池产业出清的第一步，而随之而来的第二步，会更加复杂。
市场、补贴、供应链控制是各家二线厂商出海能否获得转机的关键。追赶头部两家可能相对困难，更多的战略思考是如何快同辈友商一步适应当地市场，挑战依旧不少。
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以下为正文：
国内市场动力电池厂商面临两座“大山”，一家是宁德时代，另一家是比亚迪。
据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年上半年，国内动力电池累计装车量203.3 GWh，同比增长33.7%。宁德时代、比亚迪市场份额分别为46.38%、25.1%，位居前二，共瓜分超七成的动力电池市场。更重要的是，对于两巨头来说，降本、研发还在持续，这一领先趋势还会持续。
剩下不到三成的市场份额则要由数量众多的二三线动力电池厂商瓜分。最终得到的市场份额与头部两家差距甚远。
值得注意的是，这一榜单中，涌入了不少车企入局自研电池的身影。吉利成立的极电新能源、广汽体系内的因湃电池、吉利加持的安驰新能源都在发力。
二线动力电池厂商既要面临头部压力，又要面临尾部新兴力量的追赶，在逐渐压缩的生存空间之下，跳脱这一规则寻找更多增长极就成为了当下的主要任务。
01几乎所有二线厂商都瞄向了出海
7月15日，欣旺达宣布拟投资不超过20亿元人民币，在越南设立锂威有限公司，生产消费类电芯、SiP 和电池等产品。
公司相关人员表示，此次建厂主要针对海外客户，海外的成本会较低，也有一些关税政策的考量。
这一计划也是越南市场布局的延续。去年4月，欣旺达在越南设立了全资子公司“欣旺达越南有限公司”，注册资本为400万美元。
据官网信息，截至目前，欣旺达已经在印度、摩洛哥、匈牙利、越南形成4大海外生产基地。此外，还在美国洛杉矶、美国硅谷、法国巴黎、德国汉堡、以色列特拉维夫、韩国首尔、日本东京设立了7大海外营销机构。
另一边，远景动力在欧洲布局的第三座超级工厂近期开工，位于西班牙纳瓦尔莫拉德拉马塔市(Navalmoral de la Mata)，预计2026年投产，项目第一阶段投资额将达10亿欧元（约78.8亿人民币）。
与此同时，中创新航、国轩高科、亿纬锂能等其他第二梯队厂商几乎都在不约而同去往海外。据高工产业研究院数据，整个2023年，国内共有13家锂电池企业奔赴海外建厂（包括签约、公告、开工等），按公布投资金额的16个项目统计，总投资额超1340亿元。
以上动向有两个规律，其一是投资规模体系化、资金数额较大；其二是当地建厂趋势逐渐盛行。
从初期投资额来看，动辄几十亿元的项目成本，对本就利润薄的各家厂商来说并不是一个小数目。
但问题在于，如果不采取措施寻求市场增量，就无法跳出国内市场价格战的循环。
当地建厂趋势则是为了应对逐渐升高的贸易壁垒。
2022年美国《通胀削减法案》针对中国锂电池加收关税，并为符合电池本土化要求的企业提供补贴。
去年8月生效的《欧盟电池与废电池法规》规定，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。
基于此，出海开始成了二线动力电池厂商需要轰轰烈烈构建的第二主战场，而且考虑到地缘政治因素，海外政策变化不确定性较强，这一规划宜早不宜晚、宜快不宜慢。
02出海的核心目标：市场、补贴、供应链
截至目前，动力电池企业海外建厂主要分布于欧洲、东南亚、美国等地。其一是对新能源汽车的需求潜力；其二是当地投资建厂的动力电池法规与补贴政策优惠；其三是供应链的体系化控制。
基于此三点，出海能否迎来转机，实际要分析各家企业达成上述目标的难易度。因此，二线厂商还面临以下挑战：
对于增量的新能源汽车需求而言，份额的确足够大，根据Recurrent Auto公布的数据，到2025年底，美国将进入电动汽车“大规模普及阶段”，渗透率可能会达到15%。到2030年，美国电动汽车渗透率有望达到50%。
这一逻辑是让整个蛋糕更大了一些，但具体到每家厂商能分到多少，仍然还不确定。
因此，二线动力电池厂商的龙头对手“宁德时代”“比亚迪”大概仍旧不会改变，主要少的是那些无力出海、较晚出海的厂商。
海外标准较为看重技术指标与产品质量，出海相当于是国内动力电池厂商的第一次出清，第二轮出清的标准则是这批能够出海的厂商中，有多少能获得技术优势与商业信任。
在当前宁德时代、比亚迪已经度过规模化阶段后，两家的技术研发速度将会更快。这意味着，二线动力电池厂商在海外投资建厂抢占先机之后，喘息的机会并不多，仍需以更快的速度达成相对同赛道选手的技术领先优势。
对于当地的政策补贴而言，需要与国际关系变化、与友商抢速度。
举例而言，一位知情人士透露，特斯拉北美就有广泛寻找非中国供应商的趋势，所有模块都在陆续找“二供”，其4680电池的材料供应商里中国公司越来越少，部分生产设备已切换为日本、欧美公司，仍在使用中国设备的环节也在寻找备选方案。
即使国内厂商已经在海外建厂，最终能否获得足够稳定的客户单量才是关键。
值得注意的是，落户当地建厂实际上是一件和国内友商比速度的竞赛。业内人士表示，海外政府选择落户厂商往往需要建立足够长时间的信任，才能够放开部分准入政策，一旦确定，轻易也不会改变。
这意味着，国内厂商出海某个地区实际也具有饱和度，一旦有先进入者，其它厂商的机会便会大大减少，基于此，现阶段较快、较全铺开产能建设的二线动力电池厂商，会获得更多转机。
对于供应链控制方面，二线动力电池厂商仍然面临不少来自“巨头”的压力。
早在2022年，宁德时代就与招银国际、印尼投资局，合作设立了20亿美元的印尼绿色电动汽车基金，用于投资印尼当地的镍矿资源和动力电池产业链。后者是其三元电池技术路线的重要支撑。
进入海外市场对宁德时代、比亚迪的重要意义在于，更稳定的原材料供应链控制，一旦实现这一目标，“巨头们”将掌握更低的成本，同样利润之下能有更低的定价和更高的质量。
对于包括原材料在内的一系列海外动力电池供应链而言，二线动力电池厂商的经验更少，更需要尽快补足这方面建设才能稳住出海之后的产品制造成本。
此外，海外建厂需要招收当地员工，适应当地劳动政策，提供新一轮培训，并按照当地工会要求提供合规的工作环境，也将产生相应的人力成本。如何较好完成这一方面建设同样也是二线厂商出海需要考虑的问题。
03尾声
对于欣旺达、远景动力等二线动力电池厂商来说，出海布局是在产业出清中拿到门票的第一步，一旦各家都在抓紧布局出海，产业第二步出清评价的指标将更多。
更快进入当地市场、适应劳工环境，更早达成政府部门信任、构建下游客户，更重要的是在喘息之后相对于同在第二梯队的厂商更快调整，形成技术、质量降本优势。
据业内人士透露，此前国内环境竞争相对激烈，国产动力电池厂商在权衡产量和产品质量之间，也许会容纳一部分不良品的产生以应对激烈的成本竞争。
未来走向海外，对产品质量、技术指标的要求将会更严格，这是冲刺领先的机遇，也是对二线动力电池厂商的考验。
原文标题:欣旺达、远景动力等二线电池厂商出海，转机在于何处 ｜ NEBR产业洞察